Previo a la definición del formulario debe establecer qué información necesita dar a los Agentes (datos de entrada) y qué necesita obtener durante el contacto telefónico (datos de salida).
Los datos de entrada del formulario deben coincidir con los campos de la planilla a importar, y el primer campo de la planilla debe ser siempre el número de contacto.
Los campos de entrada pueden ser nombre del cliente, cédula de identidad, monto y fecha del último pago, etc. Debe repetir las acciones para crear cada campo del formulario.
La creación del formulario presenta las siguientes opciones:
Tipo E/S: seleccione si es un dato de entrada o de salida
Tipo control: forma en la que se presentara el dato. En este ejemplo, el nombre del cliente es una etiqueta, ya que todos los datos de entrada son etiquetas
Tipo dato: define el tipo de dato que se permite ingresar en el tipo de control definido
Grupo: se crea en caso de querer agrupar controles
Nombre: nombre interno del control (no puede tener espacios)
Leyenda: nombre del control que aparece en el formulario
Valor def.: valor por defecto del control (solo aplica a tipo de control campo y área de texto)
Descripción: referencia del control que no se visualiza en el formulario final
Requerido: En caso de marcarlo para datos de salida, el formulario no puede cerrarse hasta que no se ingrese un valor en este control. Para los datos de entrada, este dato debe existir para todos los registros al momento de la importación.
Habilitado: define si el campo va a estar o no habilitado en el formulario.
Una vez completado el formulario, haga clic en el botón Agregar. El control pasa a la lista de controles en el sector inferior.
Para confirmar que el formulario se visualiza correctamente haga clic en el botón Vista previa.
Para editar un registro, seleccione el registro de la lista y haga clic en el ícono Editar, ubicado sobre la lista de registros. A su vez, puede eliminar cada registro haciendo clic en el ícono Eliminar o eliminar la totalidad de registros haciendo clic en el ícono Vaciar.
Si desea copiar un formulario ya generado, haga clic en el ícono Copiar formulario, ubicado en la sección Definir atributos, seleccione a qué Campaña creada desea copiar el formulario y haga clic en el botón Copiar Formulario.
Una vez creado el formulario haga clic en Salvar formulario.